Финансовый анализ

8 подписчиков

Как “подсмотреть”, куда вкладываются “монстры инвестиций” вроде Баффета?

Как “подсмотреть”, куда вкладываются “монстры инвестиций” вроде Баффета?
Как “подсмотреть”, куда вкладываются “монстры инвестиций” вроде Баффета? Амина С.

На самом деле, подсматривать совершенно не нужно: Уоррен Баффет никогда не скрывал своих правил и принципов инвестирования. Другое дело, что просто знание этих правил само по себе не гарантирует никакого успеха. Для успешного заработка инвестированием нужно еще немало знаний, а самое главное – природной склонности к такой работе.

Кто такой Уоррен Баффет?

Это настоящий гуру фондового рынка и один из богатейших людей на планете. «Форбс» оценивает его состояние в 84,5 миллиарда долларов. Для примера успешности его вложений достаточно вспомнить про фантастический рост стоимости акций его фонда «Беркшир Хатавей»: в 1962 году они оценивались всего в 7,5 долларов за штуку, а теперь каждая акция его инвестфонда стоит 119 тысяч долларов – в 15 870 раз больше!

Уоррену Баффету сейчас 88 лет, и он уже почти отошел от дел. За десятилетия своей инвестиционной деятельности он заработал достаточно сбережений, на которые теперь может жить, не приобретая новых акций и не разбираясь активно в хитросплетениях современной экономики. Как это принято среди пожилых миллиардеров, он время от времени пишет книги, в которых рассказывает, как смог добиться такого успеха.

Советы Уоррена Баффета

Уоррен Баффен не скрывает свою “игру на фондовой бирже” – данные открыты, и любой может посмотреть, какие именно ценные бумаги приобрел или продал инвестор, и как он формирует свой портфель. А вот советы, которые гигант инвестирования дает начинающим инвесторам:

Приобретайте акции только проверенных, надежных, хорошо всем известных компаний. Это не даст абсолютную гарантию успеха, но сведет к минимуму риски потери вложенных средств. Все-таки гиганты рынка прогорают реже мелких фирм.Никогда не инвестируйте все средства в одну компанию. Принцип диверсификации – это не просто красивое слово, это реальный инструмент, позволяющий избежать рисков. От разорения, увы, не застрахованы даже самые мощные корпорации.Имейте терпение. Желание получить все и сразу понятно, но принести хороший результат оно, к сожалению, не способно. Проверенные и надежные направления инвестирования дадут хороший доход не сразу, а по прошествии нескольких лет.Лучше всего избегать займов, кредитов и особенно кредитных карт. Жизнь взаймы кажется в каком-то смысле удобной и привлекательной, но долги – это тяжелое бремя и потенциальные оковы. С ними у вас нет истинной финансовой свободы.Ни в коем случае нельзя вкладывать заемные средства – риск потерять инвестиции есть всегда, сколь бы надежной не была выбранная вами компания. Ситуация, когда вы потеряете вложенные деньги и останетесь их должны, тяжела вдвойне.Вкладываться имеет смысл только в те компании, которые регулярно и точно, аккуратно выплачивают инвесторам их дивиденды. Если фирмы и корпорации как-то манкируют этими обязанностями, их лучше обходить стороной в любом случае.Не стоит покупать акции, которые стоят слишком дорого для своей фирмы и на текущем этапе ее развития. Велик риск, что компания окажется переоцененной, а на деле не будет соответствовать ожиданиям и внешним представлениям о ней.И самое главное – обязательно вкладывайте деньги, заставляйте их работать. Если они будут просто лежать мертвым грузом, их медленно съест инфляции. И вы вместо процентов прибыли получите частичное обесценивание накоплений.Семь компаний, куда вложился Уоррен БаффетStone Go – бразильская фирма-разработчик финансовых технологий. Рост стоимости ее акций в течение последнего года составил целых 60,4 % и сейчас составляют около 30 долларов за штуку. Баффет приобрел их в конце 2018 года на сумму свыше 500 миллионов долларов. Прогнозы у фирмы самые благоприятные.Synchrony Financial – эта компания выпускает кредитные карты для крупных корпоративных клиентов вроде Амазона. Баффет обратил внимание на данную фирму в середине 2017 года и купил акций на почти 700 миллионов долларов. Компания демонстрирует сдержанный, но уверенный и планомерный рост.Verisign – компания поставляет услуги в сфере компьютерной безопасности и защиты данных в сети. Баффет приобрел около 13 миллионов акций на почти 2,5 миллиарда долларов в конце 2012 года. Рост стоимости акций предприятия в текущем году уже составил 41 %. Дальнейшие оценки самые благоприятные.Mastercard – корпорация по ведению одноименной платежной системы и выпуску банковских карт. Ее акциями (без малого пятью миллионами) на более чем 1 миллиард долларов Баффет владеет с начала 2011 года. Ценные бумаги фирмы продемонстрировали в текущем году рост уже на 40,2 % и растут дальше.Moody’s – международное агентство по ведению кредитных рейтингов, анализу рисков в финансовой сфере и смежным вопросам. Его акции на сумму почти 4,5 миллиарда долларов Баффет приобрел в начале 2001 года. За прошедшие месяцы текущего года акции агентства подросли на 40 % и продолжают дорожать.Charter Communications – телекоммуникационная корпорация, оказывающая услуги связи. Баффет связался с ней в середине 2014 года и сейчас владеет ее акциями на общую сумму почти 2 миллиарда долларов. Рост их стоимости в течение 2020 года уже составил 39 %, и ценные бумаги по-прежнему дорожают.Mondelez International – концерн, занимающий производством продовольственных товаров. Баффет обратил на него внимание в середине 2007 года и к текущему моменту купил полмиллиона его акций на общую сумму без малого 30 миллионов долларов. Рост стоимости в 2020 году уже составил почти 35 %, и это не предел.

Это компании, приносящие инвестору максимальный доход. Всего в портфеле Уоррена Баффета десятки крупнейших и богатейших предприятий Соединенных Штатов.

Как видите, Уоррен Баффет не советовал ничего сверхсложного. Пользуясь собственными принципами, он успешно вкладывался в крупнейшие американские корпорации вроде Coca Cola, Bank of America, American Express, Goldman Sachs и многие другие фирмы.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх